由新到舊
2026/1/15
延續前篇，當 AI 邁入發展第四年，市場開始從樂觀預期轉向更嚴格的效益檢驗。2026 年投資焦點不再只是「是否與 AI 有關」，而是誰能在推論需求爆發、資本效率受檢驗下，提供不可替代的結構性價值。本篇將聚焦 ASIC 產業，解析 AI 從訓練走向推論後，哪些供應鏈環節最有機會成為下一階段的關鍵受益者，以及分享相關台灣企業在這之中將扮演的腳色。
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2026/1/13
2026 年全球經濟將進入「多速且不均速」的新階段，AI 預計繼續成為主導景氣的核心引擎。算力、雲端與半導體帶動的資本密集型成長，使景氣與市場報酬高度集中於少數國家與企業。以美國為例，消費與就業持續分化，黏性通膨與就業結構調整壓縮中低收入族群的消費能力，信貸風險逐步浮現。在利率下行空間有限的環境下，市場焦點正由估值擴張轉向獲利與資本效率，AI 投資也從「規模優先」邁向「回報優先」，資金將更嚴格篩選真正具備長期競爭力的贏家。
2025/9/23
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