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由新到舊
2025-06-30
13F報告怎麼看?本篇文章詳細介紹了13F各報告的細節差異,以及投資人可以如何利用這些公開報告中的資訊來協助自己的投資:觀察產業趨勢或熱門標的、機構AUM變化、不同投資型態機構的關注標的等。投資人在確立自己的投資標的與偏好後,可以透過善用13F報告來有效提高投資成功的機會。
# 理財教學
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# 籌碼分析
# 美國
2025-06-04
優式資本(UC Capital)是一間買下大谷翔平單季50全壘打/50盜壘紀念球的台灣公司,一家成立於台北的量化自營交易公司。公司透過專注於台灣股票、ETF及衍生性金融商品的高頻量化自營交易,以單一量化基金之姿,已成為台灣市場的主力機構之一。本篇文就簡單的介紹了此公司以及其投資策略,並也簡述了公司的企業文化及近年來的高報酬績效。
# 台灣
橋水基金是全球規模最大的對沖機構之一,以獨到的投資策略與長期、成功的績效著稱,在業界有著舉足輕重的地位。本篇文章分享了橋水基金的創立故事,投資策略,以及創辦人Ray Dalio的故事。文中也解析了橋水基金最新的持股報告,透過分析其繳交的13F報告,推測出其目前的投資傾向。
今年 5月3日,巴菲特於波克夏海瑟威的股東會上,正式的宣布了自己即將於今年底退休的消息,同時也宣布阿貝爾 (Greg Abel) 為下一任CEO。此篇文章回顧了巴菲特的投資哲學以及波克夏海瑟威的投資方法,並且也簡單的介紹了下一任CEO 阿貝爾的背景。
# 長線投資
2025-03-17
股權是企業所有權的基礎概念,影響公司治理、資金籌措與投資決策。文章中從股權的基本概念開始,解釋股東如何透過持有股權參與企業經營,並介紹股東的權利與義務,包括利潤分配權、投票權、剩餘財產請求權及資訊知情權等。同時探討股權的不同類型,如普通股、優先股與限制股,以及股東需承擔的投資風險與責任。透過這些內容,讀者可以更清楚地理解股權運作的原則,無論是創業者還是投資人,都能運用這些知識進行合理的投資與股權規劃,理解自己的權利及義務。
# 新手入門
2025-02-20
與直覺聯想到的意義上不同,會計上的「商譽」(Goodwill) 指的是當併購發生時,反映企業價值的一個重要項目,它反映了企業的無形價值,同時也代表了收購方對被收購企業品牌、客戶關係與市場定位的認可。此文深度解析了此項在併購中不可或缺的重要角色,理解其背後的意義、計算方式、在會計報表上的影響,以及最後以知名的臉書收購Instagram作為範例來說明。
# 基本面分析
# 主編精選
2024-12-23
EBITDA(稅前息前折舊及攤銷前利潤)是一種廣泛應用的財務指標,用於評估企業核心業務的獲利能力,排除與營運無關的因素干擾。本篇文章介紹了 EBITDA 的定義、計算公式及其優勢,並舉例說明其應用場景,包括估值分析(EV/EBITDA 倍數)、營運效率(EBITDA 利潤率)、及債務償付能力(EBITDA 利息覆蓋率)。同時,探討了其缺點如忽略資本支出及非 GAAP 指標的可比性問題,並結合實務說明如何有效運用該指標進行財務分析。
2024-10-18
台灣投資人投資美股的兩大方式是透過海外券商或複委託。海外券商提供多元投資標的,手續費較低,但涉及匯兌風險和海外監管風險;而複委託則透過本地券商代辦下單,較易上手但手續費較高,特別不適合小額且頻繁交易。高頻投資者可能偏向海外券商的低手續費,而定期定額投資者或較不頻繁交易者可考慮複委託。
# 交易
輝達 (Nvidia) 於 2024年6月10日生效的 1 拆 10 股票分割計畫,使股價從原本的 $1208.88 美元調整為 $120.88。這次股票分割讓更多投資人有機會參與,並引發市場關注。股票分割 (Stock Split) 是一種重組股票的方式,藉此調整每股價格,同時改變總股數但不改變總市值。分割的種類包括順向分割和逆向分割,前者在價格過高時降低每股價格以提高流動性,吸引更多投資人;後者則提升過低的股價,避免下市風險。儘管股票分割不改變公司價值,卻能對市場心理和投資者行為產生影響。
# 理財工具
安隆(Enron)是美國德州的一家能源公司,成立於1985年,曾被譽為全美最創新的企業。然而,隨著業務擴展,安隆開始利用「市值法」,以及設立特殊目的實體(SPE)來隱藏負債、操縱財務報表。這種操作使得公司表面上財務狀況良好,股價飆升,但實際上公司面臨嚴重的財務問題。2001年,安隆的財務狀況開始受到質疑,最終申請破產。安隆案後,美國通過《薩班斯-奧克斯利法案》加強財務監管,並修訂會計準則。
# 投資分析