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Lumentum (LITE.US) Q4 2026 法說會 memo
本次 Lumentum FY4Q26 法說會表現明顯優於市場預期，AI 光通訊需求不僅延續強勁成長，過去幾季受限於產能、良率與新產品導入的問題也逐步轉化為實際出貨與獲利改善，帶動市場正面反應。更重要的是，公司成長動能已由既有 EML、Pump Laser 與 800G，逐步擴展至 1.6T Transceiver、OCS，並進一步延伸至 NPO/CPO 與 High-power Laser，使成長能見度從目前的 Scale-out、Scale-across 延伸至未來 Rack-level Optical Scale-up。後續關注 1.6T 放量後能否維持高毛利率、OCS 是否順利進入規模化出貨，以及 InP 基板與晶圓擴產能否跟上 High-power Laser 需求，這些將決定目前強勁 AI 光通訊需求能否持續轉化為 2027-2028 年的營收與獲利成長。
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CoreWeave (CRWV.US) Q2 2026 法說會 memo
本次 CoreWeave FY2Q26 法說會表現正面，AI 算力需求持續供不應求，Backlog、大型客戶合作、Managed Inference 與電力容量同步擴張，新簽合約的定價與利潤率亦持續改善，顯示公司在快速擴充算力的同時，資產變現效率也開始提升，帶動財報後盤後股價上漲。不過，公司仍處於高度資本密集擴張階段，高 CapEx、債務與利息負擔仍限制整體獲利，需持續觀察 Active Power 與 Backlog 的營收轉化速度、漲價後新合約利潤率能否維持，以及 EBITDA 與現金流成長能否逐步追上資本支出與融資需求，將是未來獲利與資本效率改善的關鍵。
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Lumentum (LITE.US) Q4 2026 法說會 memo
本次 Lumentum FY4Q26 法說會表現明顯優於市場預期，AI 光通訊需求不僅延續強勁成長，過去幾季受限於產能、良率與新產品導入的問題也逐步轉化為實際出貨與獲利改善，帶動市場正面反應。更重要的是，公司成長動能已由既有 EML、Pump Laser 與 800G，逐步擴展至 1.6T Transceiver、OCS，並進一步延伸至 NPO/CPO 與 High-power Laser，使成長能見度從目前的 Scale-out、Scale-across 延伸至未來 Rack-level Optical Scale-up。後續關注 1.6T 放量後能否維持高毛利率、OCS 是否順利進入規模化出貨，以及 InP 基板與晶圓擴產能否跟上 High-power Laser 需求，這些將決定目前強勁 AI 光通訊需求能否持續轉化為 2027-2028 年的營收與獲利成長。
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漢民測試 (7856.TW) 上櫃解析：AI 散熱、探針卡與 CPO 四大成長動能
興櫃股王漢民測試（7856.TW）正式掛牌上櫃，AI 晶片測試需求帶動散熱模組、探針卡與設備業務快速成長。本文解析漢測三大核心業務、AI 高功耗熱管理、CPO 與先進封裝設備布局，並比較旺矽、穎崴、精測等同業，整理未來值得追蹤的成長動能與風險。
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即時短評 / Amazon 斥資 15.89 億元認購全數金像電私募普通股
金像電 (2368.TW) 於 2026 年 9 月 29 日公告董事會通過本年度第一次私募普通股定價及應募人資訊，由 Amazon 以每股 856 元全數認購本次發行的 185 萬 6,308 股，總投資金額約新台幣 15.89 億元。此次私募價格相當於參考價 1,070 元的八折，募集資金將用於充實長期營運發展所需的營運週轉金。
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2026/9/29
即時短評 / NVIDIA DSX Ready 首波名單出爐，BESS、液冷成 AI 工廠基礎設施焦點
NVIDIA 於 9 月 21 日推出「DSX Ready」AI 工廠認證計畫，涵蓋電池儲能系統（BESS）與冷卻液分配單元（CDU），入選廠商均為歐美日韓大廠，目的在於協助資料中心業者選用符合 NVIDIA DSX 參考設計要求的設備，降低建置與系統整合風險。
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2026/9/21
fiisual 原油雙週報：三大機構皆示警供給持續偏緊，中東地緣風險支撐油價，柴油供給缺口擴大
9月油價受中東地緣政治風險升溫明顯上行，Brent自95.41美元升至103.23美元，漲幅8.2%。前期美伊衝突升級、霍爾木茲海峽通行量降至低點，後續胡塞武裝取得Mokha及Mayun／Perim Island，進一步提高曼德海峽航運風險，使市場供給中斷疑慮擴大。雖中國介入斡旋、美方持續釋放談判訊號，油價自高點回落，但截至9/19仍未出現實質停火，地緣政治風險尚未解除。三大機構則普遍認為中東供給恢復將延後，其中IEA進一步下修2026年供給預測；同時，中東與俄羅斯成品油供應受限，使柴油市場較原油更為緊張，EIA預估美國餾分油庫存將長時間低於五年均值。美國方面，汽油累庫與煉油利用率下降反映旺季需求降溫，原油去庫動能放緩。但因地緣政治支撐仍在，油價短期仍可能維持高波動。
