時間飛逝2023又到了年末啦，想必經過一年大家在投資市場都收穫不少吧。而到了年末，大家都喜歡分享一年來的生活，像是 recap 今年都聽什麼歌、投資什麼標的分享給朋友們，今天 fiisual 也特別整理了2023 台股 ETF 市值（管理規模）前 10 大排名給大家做分享，有興趣的朋友就跟我們繼續看下去吧！
台股ETF前10大資產規模排行榜
| Rank | ETF名稱 | 價格 (截至12/15) | 資產規模（億） | 近四季殖利率 | 成立年齡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大台灣50 (0050) | 134.1 | 3064.8 | 4.77% | 20.5 |
| 2 | 元大高股息 (0056) | 36.51 | 2555.62 | 12.32% | 16.0 |
| 3 | 國泰永續高股息 (00878) | 21.08 | 2435.25 | 5.99% | 3.4 |
| 4 | 元大美債20年 (00679B) | 30.9 | 1365.65 | 3.78% | 6.9 |
| 5 | 中信高評級公司債 (00772B) | 36.93 | 1297.79 | 1.51% | 4.9 |
| 6 | 元大AAA至A公司債 (00751B) | 36.32 | 1252.86 | 5.22% | 5.2 |
| 7 | 復華台灣科技優息 (00929) | 19.71 | 1144.44 | 2.44% | 0.5 |
| 8 | 元大投資級公司債 (00720B) | 36.43 | 1073.83 | 5.61% | 5.9 |
| 9 | 群益投資級金融債 (00724B) | 34.94 | 978.89 | 5.19% | 6.0 |
| 10 | 國泰A級公司債 (00761B) | 38.16 | 926.59 | 3.83% | 5.1 |
🏆 資產規模排行榜 (億) 🏆
- 元大台灣50 (0050)：3064.8
- 元大高股息 (0056)：2555.62
- 國泰永續高股息 (00878)：2435.25
從整理表格中我們可以發現，資產規模前兩大的仍然是大家的老朋友 0050 元大台灣 50 和 0056 元大高股息，兩者的成立時間也都超過了 15 年，期間累積了大量的資產規模，而有趣的是接下來的 2 -10 名成立時間連10年都不到，其中成立最短的 00929 復華台灣科技優息僅成立半年多就躍升第七名，這個排名跟成立時間的差距也顯示了近年投資人對於特定種類ETF的偏好。
近年市場偏好的 ETF 種類
如果我們再進一步把前 10 大資產規模 ETF 做分類，可以發現除了元大台灣 50 屬於純市值型 ETF 外，高股息也是一大熱門種類共佔了3檔，分別暫居2、3、7 名；而債券型 ETF 也在升息環境下收到投資人的親睞，共有 6 名入榜。
在這 6 檔債券型 ETF 中，排名最前面的是成立最久的 00679B 元大美債 20 年，其追蹤的標的就是市場上視為相對較無違約風險的美債。另外 5 檔中又有 4 檔是公司債，追蹤的都是信用評級 A 以上的大企業，包含亞馬遜 (Amazon)、波音 (Boeing)、微軟 (Microsoft) 以及美國最大的釀酒企業安海斯-布希 (Anheuser-Busch)。
| Rank | ETF名稱 | 種類 | 主要持股標的 |
|---|---|---|---|
| 4 | 元大美債20年 (00679B) | 美債型 | 美國國庫債 US TREASURY N/B 4%、美國國庫債 US TREASURY N/B 3.625%、美國國庫債 US TREASURY N/B 3% |
| 5 | 中信高評級公司債 (00772B) | 公司債型 | 百威英博 ABIBB 4.9%、康卡斯特 CMCSA 2.937%、亞馬遜 AMZN 4.05% |
| 6 | 元大AAA至A公司債 (00751B) | 公司債型 | 安海斯-布希英博 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%、聯合健康保險 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%、亞馬遜 AMAZON.COM INC 4.05% |
| 8 | 元大投資級公司債 (00720B) | 公司債型 | 波音 BOEING CO 5.805%、西維斯健康 CVS HEALTH CORP 5.05%、惠普 HP ENTERPRISE CO 6.35% |
| 9 | 群益投資級金融債 (00724B) | 金融債型 | 高盛集團 GS 6 3/4、富國銀行 WFC 5.013％、美國銀行 BAC 4.083% |
| 10 | 國泰A級公司債 (00761B) | 公司債型 | 安海斯-布希英博 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%、輝瑞 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%、安海斯-布希英博ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7% |
為什麼今年大家喜歡債券型 ETF？
那大家喜歡債券型ETF的原因又是什麼呢，首先這就要先講到債券的兩個特性：固定收益、價格與殖利率呈反向關係。
固定收益
一張債券，除了會有票面價值外，最重要的就是其票面利率，也就是每期能給你多少利息，而這也是投資債券類金融商品的主要收益來源之一，所以債券又被稱為固定收益商品，可以在每期給你穩定的現金流。
債券 ETF 同樣也有這個特性，我們可以看到根據表格，部分殖利率條件較好的 ETF 仍然可以達到 5% 以上，可以作為投資人考量的穩定配息來源。
| Rank | ETF名稱 | 近四季殖利率 |
|---|---|---|
| 4 | 元大美債20年 (00679B) | 3.78% |
| 5 | 中信高評級公司債 (00772B) | 1.51% |
| 6 | 元大AAA至A公司債 (00751B) | 5.22% |
| 8 | 元大投資級公司債 (00720B) | 5.61% |
| 9 | 群益投資級金融債 (00724B) | 5.19% |
| 10 | 國泰A級公司債 (00761B) | 3.83% |
價格與殖利率呈反向關係
另一個特性就是價格與殖利率呈反向關係，從去年年初開始美國聯準會接連升息，也讓債券價格呈現下滑走勢，來到波段的低點。最近當大家普遍認為聯準會已經準備在 2024 年轉向降息後，便會希望逢低作多債券，希望能在之後降息之時賺取債券價差。
債券ETF的漲跌就是追蹤債券的價格變化，此特性也讓許多想賺取資本利得的人投資債券型 ETF。
